美国南北战争结束后，大炮俱乐部里聚集一批退伍炮兵，整天无所事事。俱乐部主席巴比康提出要铸造一台能将炮弹送到月球上去的大炮。法国施行家阿当自顾乘炮弹登月探险。几经周折，他们终于登上月球，并安全返回地球。通过这番经历，他们希望大炮这种杀人武器永远成为历史陈迹，让科学技术为人类和平与发展服务。

本美术片为水墨动画片，改编自《聊斋志异》同名故事，编剧为胡依红，美术设计为徐乐乐。梦中，书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴，宴席上，他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”，结识公主莲花，并与她结为夫妻。后来，莲花公主遭到巨妖的侵袭，眼看无力保护她时，窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来，发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后，窦旭望着重获欢乐的蜂群，觉得欣慰的同时怅然若失。

小熊独个儿玩吹泡泡的游戏时，一只迎风飘来的大红气球将它吸引，它想把气球够下来，可是气球太高，只得跟着气球跑，期盼它快些降落。气球终于落下，但被小狗拾得。小熊和小狗虽然都很想玩气球，还是礼貌谦让了一番，这时，小猴冒了出来，不由分说抢走了气球。小猴一个不小心，气球挂在了悬崖边的一棵大树枝头，见此，它二话不说掉头离开，小熊和小狗很生气，却也无可奈何。后来，小猴、小狗、乌龟和小兔齐心协力取下了气球，但不愉快的事随即发生。

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

冬去春来，百花齐放。绿意盎然的田野上，小鸟在自由歌唱。他们的歌声叫醒了田鼠一家，宝宝们欢欣鼓舞，在草地上蹦来蹦去。尚沉浸在冬眠睡意中的黑熊大叔被田鼠宝宝们吵醒。黑熊大叔丝毫不生气，他接过小家伙们送来的花，满心欢喜，同样享受春天的美好。有个小家伙问了熊大叔一个问题，大叔说只有聪明的甜甜能够回答。大家四处寻找，终于找到甜甜。此时此刻，这个爱幻想的小家伙正梦想能够飞上天空，大家一拍即合，决定做一个能够翱翔蓝天的大翅膀。他们的梦想终于实现，可是飞翔的过程中意外也发生了……

上海美影厂

美丽的大森林里，生活着许许多多可爱的小动物，有会画冰淇淋太阳的小猪、有会发射巧克力的小狐狸，还有贪玩的白鼠公主……。它们在一起自由自在，快快乐乐，不时有小小的故事发生。生活是简单的，但动物们之间的友情是真实感人的。《大森林里的小故事》这个片集通过《白色的蛋》、《叮铃铃》、《梨子提琴》、《小狐狸的枪和炮》等九个小故事讲述了许多发生在美丽大森林里生动有趣的事情。

本美术片为水墨动画片。一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

故事讲述了一只学嘴的鹦鹉学会了一句“OK（好）”，叫一声OK就送它一口吃食。后来，酒宴中闹出不愉快，鹦鹉依然高叫OK（好！），后果可想而知……