这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。　　另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……

故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的助手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧急前往华盛顿展开调查。 　　福尔摩斯审问了与间谍有过接触的人，分析火车上的情况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的调查和前后推理中，福尔摩斯发现了一些隐藏的线索。透过对失踪间谍的了解和对火车上女士的观察，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随身物品之中。他设法找到了这位女士，进行了一番密切的交谈和调查，最终找到了胶卷的藏身之处。在成功找回胶卷的同时，福尔摩斯也成功擒获了间谍，防止了信息泄露。

马老六（任达华 饰）、阿龙（郑浩南 饰）和阿苗（施绮莲 饰）是从小玩到大的青梅竹马，长大之后，马老六只身前往美国，阿龙和阿苗则结成了夫妻。一晃多年过去，马老六从国外归来，俨然一幅成功人士的模样，重逢的喜悦平复之后，阿龙和阿苗决定跟随马老六去美国闯一闯。 　　马老六先将阿苗带出了过，让阿龙没有想到的是，妻子竟然就此失去了音讯。心中充满了疑惑的阿龙亲自来到了美国，才知道马老六在美国干的竟然是违法勾当。一场意外让阿龙成为了警方通缉的逃犯，这一变故戳破的马老六苦心经营的谎言，原来，马老六欺骗阿苗，说阿龙遭遇车祸不幸去世，悲伤和绝望之中，阿苗改嫁马老六。谎言被揭穿之后，阿龙和阿苗终于团聚。

明朝末年，宦官干政，朝廷大权旁落于宦官魏忠贤。在魏忠贤的操持下，朝廷大兴武科之风，引来武林侠士争先前往。这天，前往京城的王六郎和师傅来到绍兴地界。此番去往京城，王六郎志在拔得京城殿试花魁武状元。夜幕降临。当六郎和师傅行至树林小憩时，时逢贼匪放火打劫，六郎奋身从火海中救出一名老汉，从此引火烧身。 　　原来，老汉有一爱女小玉被绍兴城里蔡衙内看中，强行抢亲，配为偏房。老汉气血攻心，临终前将营救小女一事托付给王六郎。草草埋葬完老汉，王六郎和师傅借着夜色，潜入蔡府，无奈蔡衙内人多势重，王六郎救出小玉，师傅却惨遭毒手。六郎在京城与蔡衙内过招，因魏忠贤有意偏护义子蔡德兴，使得六郎和小玉亡命京城。 　　六郎和小玉在阴间幸遇作生死判官的师傅。念六郎生性耿直、行侠仗义，师傅准许六郎和小玉在阴间结为夫妇。陈生和莹莹来至阴间报到时，一脸的愁苦和冤屈引起六郎和小玉的同情。原来，陈生和...

江湖医生大梦在云游途中搭救了被山贼打劫的名医孟长天之女孟秋水，并随她来到了玄远镇，此时的玄远镇正被一种莫名的疾病笼罩，镇上众多百姓都染上了类似风寒的病症，却无药可医。 　　一个偶然的机会，大梦发现有人向百姓饮用水的源头投放毒药，但罪犯却在被抓到的一刻身中飞彪当场死亡，与此同时，镇上的大户杨家的老太太也在吃了孟长天开的药后吐血身亡，一连串离奇的命案令整个小镇的百姓都蠢蠢不安起来，大梦为了救全镇人的性命，也为了还孟长天的清白，开始明查暗访。 　　最先水落石出的是杨老太太的死因是药材里的黑灵芝有毒，而黑灵芝是游手好闲的杨三从药材店何老板的坟墓前挖出来，高价卖给孟长天的，这个线索又牵出了另一起人命案，那就是3年前去世的药材店何老板，据说，何老板的死因是中了砒霜的毒，但他的妻子却没有追究投毒的人是谁，就匆匆将他埋葬了，这之后不久，何老板的妻子被发现在家中上吊自尽，而他...

木厂每天都有牌局，交手的有青年胜艺，安教授，崔女士和木厂主人金氏四人。一天胜艺偶然地看到安教授的记事本上写有奇怪的数字，并开始跟踪安教授，从而发现了安教授不可告人的秘密……

伊芙和她的朋友偷偷溜出去参加派对，但是她的朋友死了，伊芙失去了她的大学奖学金。很快，她找到了一份工作来支付学费，但她的工作只是一个幌子，这个危险的糖果计划导致了她朋友的死亡。

Mariah invites us to celebrate Christmas with her and her friends, and performs some classic Christmas songs.